Questionário de Diagnóstico Financeiro Diagnóstico Financeiro Preencha o formulário abaixo para iniciarmos a construção do seu plano financeiro personalizado. Passo 1 de 5 1. Informações Pessoais Titular 1 Titular 2 (se aplicável) E-mail de Contato Principal Estado Civil Solteiro Casado Divorciado Viúvo União Estável 2. Família e Dependentes Você possui filhos ou dependentes financeiros? Não Sim Adicione informações sobre cada filho ou dependente. Pode adicionar quantos quiser. Filho Outro Dependente + Adicionar outro filho/dependente Despesas mensais aproximadas com filhos/dependentes (educação, saúde, etc.) R$ Você possui planejamento para educação dos filhos (ex: faculdade)? Não Sim, parcial Sim, completo Se sim, qual o valor aproximado reservado? R$ 3. Fotografia Financeira Renda Mensal (Líquida) Renda Titular 1 R$ Renda Titular 2 R$ Outras Rendas (aluguéis, benefícios, etc.) R$ Fontes de Renda Adicionais Média de Despesas Mensais Moradia R$ Contas Essenciais (água, luz, internet, etc.) R$ Transporte R$ Alimentação R$ Saúde (medicamentos, consultas, etc.) R$ Educação (cursos, escola, etc.) R$ Lazer e Outros R$ Impostos e Taxas Mensais R$ Ativos (O que possuem) Saldo em Contas Correntes/Poupança R$ Total em Investimentos (ações, fundos, etc.) R$ Tipos de Investimentos Atuais Valor de Imóveis R$ Valor de Veículos R$ Outros Ativos (jóias, arte, etc.) R$ Passivos (O que devem) Financiamento Imóvel R$ Financiamento Veículo R$ Empréstimos Pessoais R$ Dívidas em Cartão de Crédito R$ Outras Dívidas R$ Taxas de Juros Médias das Dívidas 4. Segurança Financeira e Aposentadoria Possuem uma Reserva de Emergência? Não Sim, mas não está completa Sim, completa (6 meses ou mais) Qual o valor aproximado da reserva? R$ Possuem Seguro de Vida? Não Sim, apenas Titular 1 Sim, apenas Titular 2 Sim, ambos Sim, incluindo família Possuem Plano de Saúde? Não Sim, pela empresa Sim, particular individual Sim, particular familiar Possuem Seguro Residencial ou de Bens? Não Sim Contribuições para Aposentadoria (INSS, Previdência Privada, etc.) Não Sim, apenas INSS Sim, previdência privada Sim, ambos Valor mensal contribuído para aposentadoria R$ Valor acumulado em planos de aposentadoria R$ Você possui planejamento sucessório (testamento, doações, etc.)? Não Sim 5. Seus Objetivos Financeiros Liste os principais sonhos e metas financeiras que desejam realizar. Pode adicionar quantos quiser. Inclua metas como aposentadoria, educação de filhos, viagens, compra de bens, etc. + Adicionar outro objetivo Prioridade das Metas Financeiras Histórico Financeiro Relevante (ex: dívidas passadas, heranças) Anterior Gerar PDF Enviar Respostas Próximo Obrigado por responder! Suas informações foram processadas. Você pode baixar o PDF ou copiá-las para enviar por e-mail manualmente para oscapitaloficial@gmail.com. Copiar para Área de Transferência
